【行业深度】2024年中国环氧丙烷行业竞争格局及市场占有率分析 区域市场集中度较高

  从环氧丙烷行业竞争梯队看，注册资本超过15亿元的企业主要有中化国际齐翔腾达滨化股份万华化学等，处于行业头部地位;5-15亿注册资本的环氧丙烷企业主要有红宝丽航锦科技、维远股份等，处于一梯队;其余注册资本小于5亿元的环氧丙烷企业处于第二梯队。

  从上市公司区域分布看，中国环氧丙烷上市公司主要分布在山东、江苏、辽宁、河北、上海等省市，其中山东的环氧丙烷上市公司数量较多，包括万华化学滨化股份齐翔腾达、维远股份、华泰股份石大胜华等。

  不完全统计，截至2024年7月31日，中海壳牌、镇海炼化、万华化学、中化国际、嘉宏新材料、江苏恒瑞等企业的环氧丙烷现有产能较多，均在40万吨及以上。

  2023年，中国仅有5个省市出口了环氧丙烷产品，其中山东和浙江的环氧丙烷出口金额远超其他三个省市，分别达到1956万元和1738万元。

  2023年，山东省出口环氧丙烷金额占比超过46%，前2大省份和前3大省份的环氧丙烷出口金额合计分别达到87.74%和95.75%。

  从工艺布局看，大部分环氧丙烷企业以氯醇法和直接氧化法为主，截至2024年7月红宝丽环氧丙烷装置技术改造中，新装置将采用异丙苯法新工艺(CHP法);从销售布局看，红宝丽、中化国际、石大胜华等企业以自用为主，滨化股份、航锦科技等企业环氧丙烷产品对外销售，销售渠道以国内市场为主。

  从五力竞争模型角度分析，目前环氧丙烷生产公司数较少，产能相对集中，生产企业前向一体化能力较强，以自用为主的头部公司竞争程度较低，而对外销售企业受到下游需求增速减缓的影响，行业竞争加大，总的来看，行业竞争程度中等;环氧丙烷项目建设周期长、技术壁垒较高，行业内新进入者数量较少，新进入者威胁较小;环氧丙烷上游主要为丙烯、双氧水、氯气等常见化学材料，这些原料产量充足，供应商数量较多，因此供应商的议价能力较弱;环氧丙烷下游主要为聚醚多元醇、丙二醇等产品，环氧丙烷生产企业前向一体化能力较强，下游企业议价能力较弱;环氧丙烷大多数都用在生产聚醚多元醇等产品，是下游产品的主要原材料，目前没有可以替代环氧丙烷生产下游产品的化学原料。

  根据以上分析，对各方面的竞争情况做量化，1代表最大，0代表最小，目前我国环氧丙烷行业五力竞争总结如下：

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国石油化学工业产业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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